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Coinbase 的下一站:成为加密行业的 AWS

原文来源:福布斯

作者:Steven Ehrlich

编译:James

曾几何时,亚马逊只是一家“单纯”的电子商务公司,谁能想到数年之后,这家总部位于西雅图的电商巨头核心业务之一居然是云服务 AWS。 

光阴似箭日月如梭,如今成立已有二十年的 AWS 早已是亚马逊的主要利润引擎,2020 年,AWS 年营业利润高达 135 亿美元,占到其母公司亚马逊总利润的 63%。现在,加密公司 Coinbase 从中嗅到了一丝充满机遇的气息,他们也要推出自己的云基础设施产品——Coinbase Cloud。 

不再依赖单一交易费用收入来源 

Coinbase 首席产品官 Surojit Chatterjee 在接受福布斯独家采访时表示:“我们希望成为加密领域的 AWS,目前正在构建整个 Coinbase Cloud 产品套件,你可能将其视为一种加密计算服务,以帮助开发人员更快地构建他们的应用程序。” 

显然,Surojit Chatterjee 用简单的一句话回答就告诉了你 Coinbase 想做什么。在加密行业里,几乎没有人不知道 Coinbase 的大名,他们不仅是第一家上市的加密公司,而且是规模最大的直接上市公司(即没有通过 IPO)。但是,作为一家比较“特殊”的上市企业,Coinbase 的收入基础似乎过于单一,他们 90% 以上的收入来来自于交易费用,在 Coinbase 上市之时,这一比例数字高达 97%。 

Coinbase 的收入结构与 Facebook 和谷歌非常相似,这些平台几乎完全依赖于广告收入来推动利润。但问题是,Facebook 和谷歌这些传统企业的产品并不单一,而对于加密企业或类似的交易平台而言,由于没有多样性产品和收入源,这种依赖性可能就会成为他们的“致命弱点”,尤其是加密货币交易与市场波动高度相关,因此很容易会给 Coinbase 带来巨大的不确定性,以今年三季度为例,由于加密市场陷入停滞,导致 Coinbase 的交易量和收入分别下跌了 29% 和 39%,虽然该公司仍获得了 4.06 亿美元的利润,但相比于第二季度的 16 亿美元的亮眼表现,三季度利润额下降了近 75%。 

不仅如此,作为一家上市公司,Coinbase 这种“不确定性”还会影响投资者,其中许多人购买了 Coinbase 的股票,期望通过这种方式获得比仅购买比特币更多样化的加密货币敞口。事实证明,自 4 月份上市以来,Coinbase 的股价波动与比特币价格波动关系非常密切。 

为了降低加密市场波动影响并使企业收入流变得更加平顺,同时保护自己不会陷入 Charles Schwab 和 TD Ameritrade 等传统经纪商压缩费用的困境,Coinbase 寻求云服务也在情理之中了。Coinbase Cloud 用户可以订阅购买云服务(与 AWS 一样),这是一个全新的收入源,可以较好地应对当前 Coinbase 过于依赖单一交易费用收入的问题。 

更重要的是,Coinbase Cloud 云服务不会受到加密市场波动的影响,其业务覆盖范围主要包括:提供机构托管服务、质押机会、通过加密奖励用户的学习门户、电子商务结账程序,以及向客户发行 Visa 借记卡,同时 Coinbase 还在试行订阅服务,这意味着 Coinbase 将有一笔每月固定的业务收入,可以成为当前交易费用收入的有效补充。 

得益于这种转型和产品升级,Coinbase 第三季度订阅和服务收入环比增长 41%,达到 1.45 亿美元,占到该公司总收入的 11.7%,但在 Coinbase 高管看来,他们才刚刚开始,而这恰恰也是 Bison Trails 的用武之地。 

收购 Bison Trails 是 Coinbase 云业务的关键一步 

今年早些时候,Coinbase 以未公开的金额收购了位于纽约布鲁克林的加密市场基础设施提供商 Bison Trails (该公司最近在被问及交易条款时没有分享任何财务数据信息),交易完成之后,Bison Trails 公司两位联合创始人 Joe Lallouz 和 Aaron Henshaw 便成为了 Coinbase Cloud 的新负责人。 

Coinbase 首席产品官 Surojit Chatterjee 认为,收购 Bison Trails 是 Coinbase 向支持更成熟金融生态系统过渡的关键一步,他解释时候:  

“加密不仅仅是买卖数字货币,而是要在区块链之上构建整个金融系统,我们认为现在可以在引导客户进入加密的下一个阶段,即加密实用阶段,而云服务可以在这方面发挥重要作用,也会驱动更多的投资或投机……我们的目标是成为加密经济的主要金融账户。 ” 

如今,Coinbase Cloud主要为加密货币托管方、基金、去中心化应用程序和代币持有者提供支持,一些主要客户包括著名的风险投资公司 Andreessen Horowitz (a16z)、总部位于纽约的金融科技公司 Current 和 Turner Sports。 

在一份即将公开发布的新闻稿中,Current 首席技术官 Trevor Marshall 表示:“Bison Trails(Coinbase Cloud)提供的安全、可靠的基础设施和网络专业知识,帮助 Current 成为Polkadot、Karura、以及 Acala 的早期积极参与者,而且还为构建混合金融产品提供了支持,这些产品有可能改善更多人的财务收益。” 

尽管如此,Coinbase Cloud 想要实现长期增长仍需要大量的后端工程和技术支持。毕竟,成为加密领域的 AWS 需要的不仅仅是云存储服务,还必须要有更多增强功能,例如为网络、区块链、以及各种加密计算服务提供稳定和低延迟连接,所有这一切都是为了帮助开发人员在不断增长的 Coinbase 生态系统中更快地构建应用程序,以服务其客户群。 

不仅如此,Coinbase Cloud还需要广泛的协议知识。Bison Trails 公司联合创始人 Aaron Henshaw 解释说:“如果 Coinbase Cloud 要支持运行 30 个区块链,就需要高度弹性、可靠、安全的基础设施,这些东西会为 Coinbase Cloud 这个全新的金融平台提供动力。与此同时,你还需要深厚的协议专业知识,而这恰恰是我们引以为豪的事情之一,我认为我们的客户真正喜欢 Coinbase 的原因就是我们是加密协议领域里的专家。” 

尽管 Coinbase 公司还没有在其财务报表中具体列出 Coinbase Cloud 收入或员工人数等信息,但他们确实提供了以下三个指标来证明 Coinbase Cloud 拥有巨大的市场吸引力,主要包括: 

1、超过 25 种协议,质押资产价值超过 300 亿美元;

2、60,000 个节点用于支持网络上的各种服务;

3、自收购 ison Trails 以来,Coinbase Cloud 团队规模翻了一番,重点是培养安全人员 

竞争对手不容小觑

 随着今年加密资产价格飞涨,区块链用例也在增多,从 DeFi 和 NFT 热潮,到现在的元宇宙,但市场竞争也变得越来越激烈。如今,加密行业已经发放了数十亿美元的赠款、风险基金和激励计划,以吸引开发人员在Celo、Avalanche、Algorand、Cardano 和 Solana 等区块链上进行 “BUDIL”。 

在这种情况下,Coinbase Cloud 发展显然不会一帆风顺,其中最值得关注的一个“对手”就是 Alchemy,这家公司目前提供与 Bison Trails 为 Coinbase 开发的相同类型的后端基础设施,帮助开发人员直接在区块链上进行构建,从而获得了数十亿美元的估值。事实上,今年10 月下旬,Alchemy 就曾以高达 35 亿美元的估值成功筹集了 2.5 亿美元的 C 轮融资。在围绕本轮融资发表的评论中,a16z 普通合伙人 Ali Yahya 就直接拿 Alchemy 的产品与 AWS 进行直接比较(a16z 也是 Coinbase 的早期投资者)。 

尽管 Alchemy 对其业务指标守口如瓶,但从各种信息可以看出,他们在去中心化应用程序(dApp)方面已经确立了市场领导地位。举个例子,Alchemy 的主要客户就有当前全球最大的 NFT市场 OpenSea 和广受欢迎的多人在线游戏 Axie Infinity。Alchemy 的服务范围几乎覆盖了整个NFT 行业,据称 70% 的头部加密应用都是其客户,每年处理 450 亿美元的交易。 

不过对Coinbase 而言,他们似乎并不非常担心 Alchemy 的领先地位和市场份额,因为 Coinbase 拥有其他加密公司几乎没有的东西——7300 万经过验证的用户群,他们仍渴望深入探索加密行业。 

上个月,当 Coinbase 公司宣布推出 NFT 平台并启动候补名单注册时,加密社区就亲眼目睹了 Coinbase 内部客户群的强大力量,仅第一天就有超过100万人进行注册。Bison Trails 公司联合创始人 Aaron Henshaw 预计,Coinbase 可以与客户建立直接联系,一直以来,该交易平台操作简单直观,用户体验很不错(尽管客户服务略显不佳),这些都是能够帮助 Coinbase Cloud 业务发展的关键优势。 

Alchemy 本质上只是一个“读/写基础设施”,而Coinbase 可以开发人员带来的所有其他产品和服务,比如交易、法币入口等,这是其他加密公司无法提供的。Coinbase 可以为用户提供完整的端到端体验,Aaron Henshaw 将这种场景模式称之为 “1+1=3”。 

2021 年即将过去,新的一年就要到来,Coinbase Cloud 能否如愿成为加密行业的 AWS,就让我们拭目以待吧。

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