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Cardano:深度分析(下)

进一步发展

虚拟机

IOG 正在为 Cardano 开发一个开源的以太坊虚拟机 (EVM) 侧链。由于在 Haskell 中编码的难度,这对希望为 Cardano 不断扩展的、对 DeFi 生态系统做出贡献的开发人员来说是个好消息。 Charles 在他的 AMA 视频中多次表示,跨链互操作性是 Cardano 议程上的重中之重,他们欢迎来自所有生态系统的开发人员和用户。正如最近的 alpha 版本演示视频所示,开发进展顺利。

请注意,对于那些希望桥接其 ERC-20 资产的人来说,IOG 的项目并不是唯一的选择,因为 Milkomeda 等协议已经上线。

稳定币

稳定币是 DeFi 活跃的秘诀,为了让 Cardano 的生态系统充分发展,需要采用可靠的稳定币。Cardano 是 Terra 的 $UST 为数不多的未部署的 Layer 1 区块链之一,所以今年早些时候在 Terra 内爆期间 $ADA 没有像其他 layer 1 那样遭受重创。

COTI 已被选中开发一种称为 Djed 的超额抵押(400% – 800%)算法稳定币,但鉴于 $UST 脱钩的灾难,另一种算法代币能否说服持怀疑态度的持有者还有待观察。 COTI 团队最近的一篇文章显示,Djed 的主网部署现在已经不远了。

Djed 是古埃及的象征,代表着稳定,据说是奥西里斯神的象征脊梁。好吧,我没那么有文化,我只是在维基百科上查到的。

扩展解决方案

Cardano 开发人员正在开发两种独立的扩展解决方案,以提高网络的吞吐量:

· Hydra 是Layer 2的扩展计划,以典型主网结算成本的一小部分提供更高的链下交易吞吐量。与同名的多头蛇形生物一样,Hydra九头蛇是指可以支持此第 2 层活动的众多并行链下实例。有趣的是,对原生资产的支持,包括不可替代的代币,以及 Plutus 脚本将会被直接整合到 Hydra 扩展协议中。速度的提高显然是这种设置的一个优势,但 IOG 的团队表示,目前减少交易确认时间更为重要。质押池运营商可能会在 Hydra 扩容产品中发挥重要作用。

· Mithril则是另一种蠕虫。简而言之,Mithril协议使节点能够处理区块链的快照。使用经过认证的快照可以让节点更快地启动和运行,因为完整节点的完全同步可能需要相当长的时间。在技术层面上,运行在 Mithril 上的节点将组合它们的签名以创建 Mithril 多重签名。所谓 Mithril Aggregator 就是结合了这些签名的可信节点。 IOG 目前正在运行一个集中的概念证明,但目标是允许一个更加分散的模型,其中权益池运营商也运行 Mithril 聚合器。

项目催化剂

正如之前在路线图解释中看到的那样,Cardano的最后一个时代伏尔泰专注于去中心化。这个时代以这位法国哲学家的名字命名,承诺将投票和财务管理的各个方面交给社区,这一举措有望平息美国证券交易委员会对Cardano集中化水平的任何担忧。

这种社区治理的机制将通过 Project Catalyst 进行。

对于Cardano的批评

如果不承认对生态系统的批评,那么对Cardano的审查将没有任何价值。也许只是因为他们做事不同。 Charles Hoskinson 与其他区块链角色(尤其是在以太坊社区内)之间的持续争吵也无助于平息这些批评。

然而,我怀疑一个无用的项目不会引起如此广泛的关注,因此这种敌意可能会被视为对 Cardano 对加密货币智能合约现状的威胁的一种恭维和验证。

让我们看看所有的冲突。

并行性

这是最大的。 Cardano 智能合约一次可以处理 1 个 UTXO,给流行的应用程序带来了巨大的瓶颈问题。这被称为并行问题,是对 Cardano 长期可持续性的严重挑战。去年 Alonzo 硬分叉引发的并行问题让许多投资者,尤其是那些等了很长时间才在智能合约中使用他们的 $ADA 的投资者,对他们的投资产生了严重的怀疑。从图表上可以看出,从那以后,价格一直处于下降趋势。

然而,生态系统内的各方正在研究许多创造性的解决方案。据我所知,扩展去中心化应用程序需要一定程度的信任,因为需要包含第三方(例如权益池运营商)才能将活动从这些 UTXO 瓶颈问题中转移出来。

Cardano将如何应对这一挑战还有待观察,但在它得到解决之前,在一个一对一的顺序队列系统中,再多的“bank the unbanked”的承诺都不能被认真对待。

延迟

鉴于支持 Solidity 的智能合约的复制粘贴功能,开发人员将他们的以太坊应用程序移植到其他 EVM 兼容链相对简单。然而,Cardano并非如此,因为一切都是用 Haskell 从头开始构建的。

他们自 2017 年以来一直存在,实现并维持了数十亿美元的市值,但仍然没有一个蓬勃发展的智能合约生态系统,这显然是他们行动缓慢的结果。

在智能合约加密货币的“快速行动并打破常规”领域,这种过于谨慎的构建方法肯定会很突出。 Cardano 开发人员和粉丝都会继续感叹,使用 Haskell 从头开始构建区块链并非易事,他们宁愿做一次正确的事情,也不愿再回来修复损坏的元素。虽然这种方法可能有一些道理,但现实情况是散户投资者需要一个令人信服的理由才能回到 $ADA,尤其是在新的区块链机会在雨后像蘑菇一样不断涌现的情况下。

鬼城

与对于延迟的批评类似,Cardano的区块链因本质上是一座鬼城而一再遭到抨击。虽然这可能在某种程度上是真正的前智能合约,但在今天它没有什么价值。有时我自己也使用过这条链,我个人可以证明情况并非如此,因为由于块饱和,我多次等待交易通过。不是理想的用户体验,但也没有鬼城。 2022 年初就是这种情况,并促使 IOG 的团队逐渐增加区块大小。

除了链上活动外,开发者对 Cardano 协议的承诺也相当高。令人惊讶的是,Santiment 提供的数据显示,整个 2021 年,Cardano 在 GitHub 上的活动最多。

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图片来源:@CryptoRank_io

Cardano做对了什么?

如果他们做到了这一步,他们一定做对了,对吧?嗯,是的,他们在两件事上做得很好:营销和权力下放。

Cardano 的巧妙营销,无论是通过结构化视频和书面内容,还是通过 Charles Hoskinson 的定期 YouTube 更新,都有助于保持该项目及其理想成为散户投资者的首要考虑因素。我从各种渠道获悉,Cardano的价格图表可以作为零售交易者情绪的有用指标。我相信你知道,毫无头绪的零售投资是加密货币价格升值的命脉,所以请密切注意 $ADA 图表上的重大变动。

正如我们在质押部分看到的那样,Cardano的去中心化指标确实是一流的。随着大西洋两岸的监管机构扫描加密空间以寻找清晰可辨的项目领导迹象,“充分去中心化”的区块链可能会比带有代币的 Web3 初创公司得分更高。各种实现伏尔泰时代的这些将有助于将这种权力下放推向更高的水平。

ADA 代币经济学

我们已经看到了利弊,现在让我们看看支持这个坏男孩的是什么。

根据其固定供应上限,Cardano持有者只会看到 450 亿枚硬币。 $ADA 的发行预计在 30 多年内不会达到其上限。分配分为三个部分:30.9% 用于质押奖励,57.6% 用于公开销售,11.5% 用于团队。可以肯定的是,我在加密货币中看到的甜甜圈要少得多。

根据 CoinMarketCap,创始人的财富分配如下:

IOHK 大约 25 亿美元的 ADA

Emurgo 获得 21 亿美元 ADA

为Cardano基金会提供 6.48 亿美元 ADA

Cardano:深度分析(下)

$ADA 分配。图片来源:Coingecko

根据 Coin Gecko 提供的数据,在 2015 年至 2017 年期间,ADA 最初以每枚硬币 0.0024 美元至 0.0028 美元的平均价格提供了 5 次,为创始人赚取了近 8000 万美元:

在 2015 年 11 月的公开发售中筹集了 266 万美元:第一期,平均价格为 0.0024 美元

在 2016 年 4 月的第 2 期公开发售中筹集了 1649 万美元,平均价格为 0.0025 美元

在 2016 年 9 月的第 3 期公开发售中筹集了 1432 万美元,平均价格为 0.0026 美元

在 2016 年 9 月的公开拍卖中筹集了 1936 万美元:第 3.5 期,平均价格为 0.0027 美元

在 2017 年 2 月的第 4 期公开发售中筹集了 2636 万美元,平均价格为 0.0028 美元

自 2015 年首次销售以来,$ADA 在 2021 年 9 月达到 3.10 美元的历史新高,对于那些成功登顶的人来说,投资回报率是 1291 倍。即使以今天大约 42 美分的价格计算,尽管代币的 ATH 下跌了 86%,但原始持有者的回报率为 175 倍。

下图显示了导致 Cardano 主网上发布智能合约功能的炒作以及此后不久随之而来的并发引发的失望;从那以后就一直在走下坡路。

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$ADA 的价格历史。图片来源:CoinMarketCap

Cardano里面值得做的事情

好吧,你已经看到了硬币的两面。现在是时候带Lovelace 女士去兜风了。以下是您在 Cardano 主网上逗留期间值得一游的地方。

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Cardano生态系统地图,来源:Pool Germany

钱包

Nami 是目前最受欢迎的钱包,因为它提供了与智能合约交互的简化界面。请注意,这是一个仅限浏览器的钱包,没有移动应用程序。

寻找更多选项的用户,例如更好的质押选择、硬件钱包兼容性甚至投票,可以看看 Yoroi 钱包。该钱包由 Emurgo 团队维护,并提供移动应用程序。

寻找更实际方法的铁杆持有者可以下载Daedalus,这是一个完整的节点钱包,托管整个区块链的副本,以实现最大的安全性和无需信任的操作。

生态系统

Cardanoscan 是一个区块链浏览器,是入门的好地方。

Pool.pm 是一个有趣的网站,它显示实时区块链活动,例如新 CNFT 的实时铸造。

POOLG 的生态系统地图提供了基于 Cardano 的项目的便捷概览。

CardanoCube 还有一个很好的互动生态系统地图,甚至还有专门介绍 CNFT 的第二页。

jpg.store 是市场份额最高的 CNFT 市场(过去 30 天的交易量为 94%)。

opencnft 是一个不错的 CNFT 数据跟踪网站。

根据 DefiLlama 的数据,Minswap 是最受欢迎的 dex,市场份额超过 51%。

其他值得注意的项目

Charli3 ($C3) 是为 Cardano 构建的预言机。该项目面临着来自区块链巨头 Chainlink 的激烈竞争,尽管 C3 团队的优势在于从一开始就在 Haskell 中开发了其技术。无论谁名列前茅,值得注意的是,如果引用多个预言机,区块链会更加稳定。

World Mobile ($WMT) 是一个雄心勃勃的项目,旨在通过将分散的移动连接带到非洲(及其他地区)最偏远地区来颠覆电信行业。他们的网络已部署在桑给巴尔,可以在他们的网站上看到实时网络覆盖和统计数据。

Singularity Net ($AGIX) 是一个去中心化的人工智能平台和市场。我会让你弄清楚其余的。

结论

尽管过程缓慢,但很明显,人们对构成该系统的各个方面进行了很多思考,例如去中心化、治理和智能合约安全性。随着开发人员活动的高水平、坚实的技术堆栈和大量等待并发被扫除的应用程序,一旦多头回归,Cardano 上可能还会出现大量活动。

就个人而言,我认为 Cardano 具有长期潜力,但仅凭技术并不能将 Cardano 带出其低迷的低点并将 $ ADA 带回高点。心怀不满的用户需要有正当理由再次尝试该链,当炒作回归时,Cardano 的合约和用户体验会最好处于最佳状态,

与往常一样,这不是财务建议,只是我在进行了自己的独立研究后收集的个人想法。 如果您喜欢这篇文章,请随时查看我以前的加密文章,包括我对 Avalanche 和 Polygon 生态系统的研究。

编译:Derrick Chen

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